La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo con éxito la segunda operación sindicada del año, mediante la emisión de una nueva referencia de Udibonos a 20 años por un monto de 8,661 millones de pesos. Adicionalmente, se ejecutó una operación de refinanciamiento por un monto total de 211,910 millones de pesos, que extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 3.61 años. Esta operación permitió darle liquidez adicional a la nueva referencia por un monto de 9,273 millones de pesos. Ambas operaciones contribuyen a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos a tasa fija, fortalecer la estructura del portafolio gubernamental y mejorar las condiciones de liquidez del mercado local mediante la incorporación de una nueva referencia de largo plazo.

La demanda total de la operación sindicada superó los 14,899 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.72 veces el monto colocado, reflejando un elevado interés del mercado. La nueva referencia de Udibonos a 20 años, con clave de emisión S 470801, vence en agosto de 2047, paga un cupón de 4% y ofrece un rendimiento de 4.55%. Este nivel de demanda evidencia la confianza de los inversionistas en los instrumentos de deuda del gobierno mexicano, particularmente en aquellos ajustados por inflación, que protegen el poder adquisitivo del capital.

Adicionalmente, se ejecutó una operación de refinanciamiento por un monto total de 211,910 millones de pesos, con la cual se fortaleció el portafolio de deuda pública denominada en pesos para 2026 y los años subsecuentes. Como resultado, el plazo promedio de la deuda refinanciada se extendió en 3.61 años y se otorgó liquidez adicional a la nueva referencia por un monto de 9,273 millones de pesos. En esta operación se recompraron diversos instrumentos de deuda, incluyendo Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos. Del total recomprado: 114,058 millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2026, 52,863 millones de pesos a vencimientos en 2027, y 44,989 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2028.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos y actualización de referencias para el presente año, en plena alineación con el Plan Anual de Financiamiento (PAF). Las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país, así como el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, una gestión responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Honorable Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.