La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó con éxito una emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) con etiqueta sustentable por un monto total de 15 mil millones de pesos, con fecha de desembolso el 6 de octubre. Esta operación, efectuada el pasado 30 de septiembre, reafirma la confianza de los inversionistas en la empresa productiva del Estado y su papel clave en la transición energética de México.

La transacción alcanzó una demanda de 32 mil 595 millones de pesos, equivalente a 2.17 veces el monto emitido, lo que constituye una cifra histórica para una emisión de CEBURES de la CFE y la tercera más alta registrada por un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020. En la operación participaron siete de las diez Afores del país, además de bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos federales y la banca de desarrollo.

La CFE destacó que gracias a la sólida demanda fue posible reducir en promedio 19 puntos base las sobretasas de referencia en los tres tramos colocados, generando ahorros financieros significativos. Los tramos fueron los siguientes: CFE 25-3X a tres años con tasa TIIE de Fondeo +49 pbs por 2,700 mdp; CFE 25-4X a 10.5 años con tasa M Bono 2036 de 8.82% +145 pbs por 4,800 mdp; y CFE 252UX a 15 años con tasa Udibono 2040 de 4.55% +115 pbs por 7,500 mdp.

La emisión obtuvo la calificación crediticia más alta (AAA) en escala local por parte de Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s, reflejando la solidez financiera y la disciplina fiscal de la empresa. Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank. Los recursos se destinarán a cubrir vencimientos programados y refinanciar deuda de corto plazo, sin representar endeudamiento adicional.

Con esta emisión sustentable, la CFE refuerza su compromiso con la transición energética y la inclusión social. Los recursos se invertirán en proyectos de energías renovables, eficiencia energética y acceso a servicios básicos subsidiados, como electricidad e internet en comunidades marginadas. De este modo, la CFE se consolida como el tercer mayor emisor de bonos locales con etiqueta ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en el país.