La cuarta edición de Pioneros 2026, evento de asesoría financiera organizado por GBM Advisors, reunió a expertos y líderes del sector para analizar cómo la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo la profesión y qué herramientas pueden aprovechar los asesores para fortalecer su práctica y ofrecer mayor valor a sus clientes.

GBM Advisors, la unidad de negocio de GBM enfocada en impulsar la profesionalización de la asesoría financiera en México, señaló que la inteligencia artificial no busca reemplazar al asesor financiero, sino convertirse en un aliado que potencie sus capacidades. Según la empresa, al simplificar procesos y asumir parte de la carga operativa, la tecnología permite que el asesor dedique más tiempo a escuchar, generar confianza, comprender las necesidades de cada persona y acompañarla en la toma de decisiones para alcanzar sus metas financieras.

De acuerdo con estimaciones de Boston Consulting Group (BCG), la incorporación de inteligencia artificial podría liberar entre el 20% y el 55% del tiempo que los asesores dedican a tareas operativas, lo que les permitiría enfocarse en la relación con sus clientes y en el crecimiento de su negocio. BCG también estima un potencial incremento de hasta 20% en los ingresos de los asesores cuando estas herramientas se integran de manera efectiva en su práctica.

Cada vez más asesores financieros incorporan estas herramientas para automatizar tareas operativas, simplificar procesos y reducir el tiempo destinado a labores administrativas. La digitalización ha sido una herramienta clave para agilizar procesos y derribar barreras que durante años limitaron la participación de más personas en los mercados, y ahora la inteligencia artificial avanza en esa misma dirección.

En un entorno en el que la tecnología avanza rápidamente, el reto planteado ya no es elegir entre inteligencia artificial o asesoría humana, sino entender cómo ambas pueden complementarse, según lo abordado en el evento. La tecnología aporta eficiencia, análisis y nuevas capacidades; el asesor, criterio, experiencia, confianza y una comprensión de las necesidades de cada cliente.